El Newsletter de Kushki
Un vistazo mensual a los avances tecnológicos, gubernamentales y digitales en la región latinoamericana.
Los pagos digitales en Latinoamérica en 2023
Latinoamérica está entrando en uno de los años más desafiantes y también emocionantes jamás registrados para la industria de pagos. Tras el impacto de la pandemia combinado con los esfuerzos concertados de bancos y fintechs, por primera vez en la historia, el efectivo ya no representa la mayoría de los pagos en la economía formal, sino que ha caído a un sorprendente 36%.
En México, la inclusión financiera aún tiene mucho margen de mejora, pero se han logrado grandes avances desde 2019. Hoy en día, más del 80% de los latinoamericanos tienen acceso a una cuenta de débito, lo que los convierte en participantes oficiales de la economía financiera digital.
1. Interoperabilidad para tumbar barreras.
La interoperabilidad es la piedra angular de un entorno de pagos sano y competitivo. Al abrir redes exclusivas, comerciantes y consumidores tienen más opciones, lo que obliga a los agentes del mercado a competir.
La interoperabilidad:
- Baja los precios
- Aumenta la calidad
- Incentiva la innovación
México es el país que más ha avanzado en el desmantelamiento de su duopolio, atrayendo a adquirentes internacionales no bancarios, así como a Visa y Mastercard que buscan establecer sus conmutadores locales. Estos proyectos avanzan lentamente, pero prometen un panorama de aceptación más abierto.
Gabriele Zuliani
SVP de Market Development en Kushki
“La innovación para los mercados se fomenta cuando nuevos actores entran a participar junto a los adquirentes tradicionales, aportan tecnología de primera clase y nuevos estándares de servicio. La interoperabilidad invita al desarrollo de neo bancos y super apps y permite a los proveedores de servicios digitales integrar fácilmente los pagos en sus ecosistemas”.
El SPEI de México es un ejemplo, ya que a pesar de sus mejores esfuerzos a través de la plataforma de código QR CoDi, el Banco Central de México no ha sido capaz de trasladar su plataforma de transferencias bancarias en tiempo real, SPEI, a los pagos móviles masificados.
La falta de interoperabilidad entre las cuentas bancarias y las fintech, limita la aceleración de los pagos digitales y la innovación que se está introduciendo en el mercado.
2. Tecnología sin contacto como ventaja competitiva de las tarjetas.
Las tarjetas de débito han destacado en México, ya que el acceso al crédito es especialmente limitado.
Hoy en día, las tarjetas de crédito son el principal método de pago electrónico en América Latina por volumen, representando el 50% del comercio electrónico y el 20% de los pagos en persona.
Sin embargo, las tarjetas de crédito no son universalmente accesibles.
- Solo entre el 20% y el 40% de la población latinoamericana las posee.
- El 53% de la población cuenta con tarjeta de débito en la región.
Para mejorar la experiencia de compra, en 2017, Visa y Mastercard lanzaron terminales sin contacto. Esto permitiría a los compradores simplemente tocar su tarjeta en el punto de venta para una experiencia de pago segura y casi instantánea.
Esta transición exigía que los emisores y adquirentes invirtieran en hardware y, debido al coste, algunos mercados se han resistido a la tendencia sin contacto.
- En agosto de 2020, el análisis de Americas Market Intelligence mostró que el 74% de los terminales de punto de venta, eran sin contacto.
- En 2023, las transacciones sin contacto representarán más del 35% de todas las compras con tarjeta en tiendas de la región.
La tecnología se está implantando tanto en los mercados más incipientes como en los más desarrollados digitalmente de la región. Tiene el potencial de cambiar drásticamente el panorama de la aceptación de tarjetas en América Latina en dos verticales principales:
- Comercios longtail que se han resistido a la digitalización de los pagos.
- Sectores en los que el cajero es móvil, como repartidores, camareros o cualquiera que quiera cobrar sobre la marcha y pueda utilizar su smartphone personal.
Alex Guizar
CEO de Billpocket
“Las tarjetas mantendrán su fortaleza en determinados nichos: ocio, restaurantes y comercio minorista, donde es necesaria la capacidad de obtener beneficios. Los consumidores están muy
apegados a sus puntos y
- Aproximadamente el 75% de los teléfonos inteligentes activos ya están habilitados para NFC, * y este número aumenta mensualmente.
- A nivel mundial, dos tercios de los teléfonos inteligentes están habilitados para NFC.
Ahora los consumidores tienen más opciones para pagar digitalmente, además de las tarjetas:
a las ventajas de la tarjeta, y también ven la tarjeta de crédito como una especie de protección en caso de que algo vaya mal.”
Monederos digitales
Transferencias bancarias
Aplicaciones P2P
Criptomonedas
NFC: tecnología inalámbrica de alta frecuencia y corto alcance que permite el intercambio de datos al conectar dispositivos.
3. El éxito de Pix transforma Brasil e inspira a otros mercados
Pix, el sistema de pagos instantáneos digital en Brasil se considera uno de los acontecimientos más transformadores de la última década en el sector de los pagos. El visionario Banco Central de Brasil creó Pix por varias razones:
¿Hasta dónde puede llegar Pix?
En el cuarto trimestre de 2022, las transacciones con Pix para compras alcanzaron el nivel de los volúmenes de las tarjetas de débito.
- Aumentar la eficiencia del movimiento de dinero.
- Aumentar la inclusión financiera con un medio de pago móvil accesible y gratuito.
- Reducir el uso de efectivo en la economía.
- frecer una opción alternativa a las tarjetas.
Varios factores indican que Pix puede seguir creciendo y comenzar a canibalizar las tarjetas. Entre ellos:
- La iniciación del pago y el fin de "copiar y pegar".
- Los comerciantes incentivan Pix debido a la baja tasa de descuento para comerciantes (una media del 1%).
- Pix y crédito. Solo el 40% tiene acceso a tarjetas de crédito, pero casi todos los brasileños (96% según el Banco Central), tienen acceso a una cuenta digital que permite Pix.
Figura 4. Rendimiento de Pix 2020-2022
A pesar de estos avances, muchos creen que las tarjetas de crédito mantendrán su cuota de mercado, especialmente en verticales como viajes y ocio, transfronterizos y por la facilidad de las devoluciones.
Gustavo Monteiro
SVP de Producto en Kushki
"Al comparar las tarjetas y Pix, debemos entender que, aunque con Pix el dinero llega más rápido al comerciante con un riesgo reducido de devolución, las especificaciones originales de Pix se diseñaron para transferencias de dinero «unidireccionales». Aquí es donde las tarjetas siguen siendo superiores, ya que añaden valor en las transacciones tanto para los comerciantes como para los compradores en términos de reembolsos, devoluciones, pagos a plazos, pagos recurrentes, etc.”
4. Pagos y transferencias P2P: Una tendencia global ahora en Latinoamérica
La tendencia de las transferencias bancarias interoperables y de bajo costo se ha intensificado en América Latina en los últimos años. Ya existen varios programas en México, como SPEI y CoDi, con distintos niveles de éxito y adopción, y ninguno tiene los niveles de sofisticación y adopción de Pix, el sistema brasileño.
Plataformas como Mercado Pago, Yape y Yappy, por su facilidad de acceso, bajo costo e inclusividad, están redefiniendo la definición de los pagos digitales y difuminando las fronteras entre el comercio electrónico y los pagos en persona en la base de la pirámide.
En México aún no se ejerce tal presión sobre las aplicaciones P2P, pero es sólo cuestión de tiempo que la tendencia mundial se extienda a estos mercados.
El P2P actúa como una poderosa herramienta para ganar masa crítica y evolucionar hacia plataformas de pago más exitosas.
